物流行业的位置和空间

之前都是从快递的角度看顺丰和京东物流，但其实物流行业是国家的“基础设施”行业，在国家GDP里面的占比甚至高达近15%。因为国情和发展阶段的不同，中国的物流行业这几年的增速会远远超过GDP的增速，慢慢也会形成行业巨头，成为国家重点基础实施。

发展驱动力

中国目前物流行业的主要驱动来自于需求端和供给端两侧。需求端来自零售升级和客户体验需求，供给端来自科技升级驱动。

需求端：普通商品的电商发展已经走向了一定的发展瓶颈。传统快递企业已经开始走入价格战这一趋势，今年行业对极兔的反应就是这种趋势的一种行业表达。而今年疫情带来的线上和线下零售融合的趋势，又在驱动新的快递形式出现，另外行业也出现从规模发展到质量发展的趋势，这两天互联网公司切入社区买菜形成了一定的舆论热点，类似这样的新业态和客户对时效和体验的需求，也在呼唤新的快递服务能力。

另外就是以中型企业为代表的对物流行业公共服务化的需求在增长，这种来自B端企业的物流和快递需求，我觉得非常类似于IT行业的“云计算”发展，以后会有“物流公共化”的趋势，大部分的企业不再自己负责物流，而是通过外包或者购买服务的方式使用大型物流公司提供的服务，我觉得这是在快递以外，行业最大的一个潜在增长。

供给端：以云计算、AI、物联网等为代表的技术目前在不断推动物流行业进行效率提升，用更多的设备，更多的计算，降低单位成本的物流成本，提升整体物流规模。

物流行业的头部企业，会成长为“平台型”企业，成为连接供需两端的必要平台。而根据资源效率的整体分布和互联网经验，平台型企业数量都不会多，有一定的头部垄断效应。